ในงานเลี้ยงรุ่นของทุก ๆ ปี สิงหา (เจ – เจตริน และ มาริโอ้ เมาเร่อ) จะรอคอยการกลับมาของใครคนหนึ่งเสมอ แต่ทว่าเค้าต้องผิดหวังทุกครั้ง เพราะมิถุนา ( สายป่าน-อภิญญา ) เด็กสาวผู้ที่เป็นรักแรกของเขานั้นไม่เคยปรากฎตัวมาในงานเลย เธอได้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันสอบวันสุดท้ายของชั้น ม.ปลาย โดยไม่ได้คืน Friendship ตามที่สัญญาไว้ให้ แต่ เธอก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอ ทั้งรอยยิ้มที่ประทับใจ และความสนุกสนานที่มีร่วมกับกลุ่มเพื่อนซี้ของเขา
